5 أحداث اقتصادية هامة على الجميع متابعتها

من المقرر أن تبدأ الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الجديد بشكل سلبي، لتتخلى عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الشهر السابق، حيث ينتظر المتداولون تقرير الوظائف الرئيسي يوم الجمعة. ويرتفع البيتكوين فوق 40 ألف دولار، بينما يتراجع النفط الخام وسط عدم اليقين بشأن المدى الفعلي لتخفيضات إنتاج أوبك + المعلنة حديثًا. كما يقترب اجتماع COP28 من نهايته، مع وجود اتفاق نهائي محل خلاف.

1. تراجع العقود الآجلة بعد أن وصل مؤشر إس أند بي إلى أعلى مستوى له في عام 2023

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، لتتخلى عن بعض المكاسب الأخيرة في بداية الشهر الأخير من العام.

وبحلول الساعة 05:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:15 بتوقيت جرينتش)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 78 نقطة، أو 0.2%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بمقدار 13 نقطة أو 0.3%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 60 نقطة أو 0.4%.

وقد وصل المؤشر القياسي إس أند بي 500 إلى أعلى مستوى له هذا العام يوم الجمعة، ليصل مكاسبه منذ بداية العام إلى ما يقرب من 20%. وتقدم مؤشر داو جونز أيضًا لمدة خمسة أسابيع متتالية وارتفع بأكثر من 9% لهذا العام، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية بنسبة 37% في عام 2023.

واستفادت المتوسطات من تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل البدء في خفضها العام المقبل.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن مخاطر تباطؤ البنك المركزي الأمريكي للاقتصاد أكثر من اللازم أصبحت “أكثر توازناً” مع مخاطر عدم رفع أسعار الفائدة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم، مما يشير إلى الحذر في المستقبل.

ولن تكون هناك تحديثات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع حيث يدخل البنك المركزي فترة التعتيم التقليدية قبل اجتماعه يومي 12 و13 ديسمبر، مما يعني أنه سيتعين على المستثمرين التركيز على إصدارات البيانات لمزيد من أدلة السياسة النقدية، وتقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة بشكل خاص (انظر أدناه).

2. إغلاق تقارير الوظائف لشهر نوفمبر هذا الأسبوع

سيكون إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، حيث يحاول المستثمرون قياس ما إذا كان النمو في أكبر اقتصاد في العالم مستمر في الاستقرار.

ويتوقع الاقتصاديون أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن تم توفير150 ألف وظيفة في أكتوبر، مع بقاء معدل البطالة عند 3.9%. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 4.0%.

ومن شأن الرقم القوي للغاية أن يقوض الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تخفيف سياسته النقدية التقييدية في وقت أبكر مما كان متوقعا، مما يشكل عقبة أمام ارتفاع الربع الرابع في الأسهم والسندات.

ومن ناحية أخرى، قد يثير الرقم الضعيف مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، مما قد يؤدي إلى تثبيط الرغبة في المخاطرة.

3. سعر البيتكوين يتجاوز 40 ألف دولار

ارتفع البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى مستوى 40 ألف دولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، أي أكثر من الضعف في قيمته هذا العام وصعد إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022، مباشرة قبل أن يهتز قطاع العملات المشفرة وتراجع الأسعار بسبب انهيار العملة المشفرة المستقرة تيرا.

وقد استفاد البيتكوين وسوق العملات المشفرة ككل من التوقعات المتزايدة بأن أسعار الفائدة الأمريكية تتجه نحو الانخفاض في العام المقبل – بعد كل شيء، أدت السياسة النقدية السهلة وزيادة تداول المضاربة إلى وصول الرمز المميز إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 69000 دولار في عام 2021.

ومما زاد من المشاعر الإيجابية التكهنات حول الموافقة المحتملة على صندوق استثمار متداول أمريكي يتتبع سعر العملة المشفرة مباشرة، وسط ثقة متزايدة في أن هذا سيجذب مساحات كبيرة من رأس المال المؤسسي.

كذلك، من المرجح أن تتم ترجمة موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على مثل هذا المنتج على أنها تعني القبول الرسمي لصناعة العملات المشفرة – وهو القطاع الذي تعرض للتدمير بسلسلة من حالات الإفلاس البارزة والحملات التنظيمية.

4. البيان الختامي لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين قيد المناقشة

يستمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 في دبي يوم الاثنين، لكن زعماء العالم غادروا الآن، لذلك من المرجح أن تكون أي إعلانات محدودة النطاق.

وتعتبر كيفية صياغة الدول لاتفاق نهائي بشأن مستقبل الوقود الأحفوري من الأمور المركزية في نتائج القمة.

وقد أثار رئيس القمة، سلطان الجابر، من دولة الإمارات العربية المتحدة، جدلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما زعم أنه “لا يوجد علم” يشير إلى أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري سيساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى هدف 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015.

كذلك، فإن أكثر من 100 دولة تدعم بالفعل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويمكن تحديد نجاح هذه القمة من خلال ما إذا كان الاتفاق النهائي لمؤتمر تغير المناخ الثامن والعشرين يدعو إلى ذلك أو يستخدم لغة أضعف مثل “التخفيض التدريجي”.

5. تراجع النفط بعد تخفيضات إنتاج أوبك+ الطوعية

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، لتواصل الضعف الذي شهدته نهاية الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين بشأن المدى المحتمل لتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها مجموعة من كبار المنتجين.

بحلول الساعة 05:15 بالتوقيت الشرقي، تداولت العقود الآجلة للنفط الخام بالولايات المتحدة. على انخفاض بنسبة 0.9% عند 73.40 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد برنت بنسبة 0.9% إلى 78.14 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 2% الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، عن تخفيضات إضافية في الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

ومع ذلك، كانت التخفيضات طوعية بطبيعتها، مما أثار شكوكًا حول ما إذا كان المنتجون سينفذونها بالكامل أم لا.

وقد طغت حالة عدم اليقين هذه على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مع استئناف الحرب بين إسرائيل وحماس بعد وقف إطلاق النار الأخير. وبالإضافة إلى ذلك، وقع هجوم على سفينة حربية وسفن تجارية أمريكية في البحر الأحمر يوم الأحد، حيث أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

وتهدد هذه التطورات بإثارة المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتسع إلى صراع أوسع، مما قد يؤثر على إمدادات النفط الخام في المنطقة الغنية بالنفط.